分析西数铠侠两座闪存厂因大批晶圆报废，恐比较3月中恢复，总损失达13EB！

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2月12日消息，西部数据（WDC）和铠侠近日宣布，日本四日市（Y）和北上（N）两家NAND闪存合资工厂发生原材料污染事故。 您必须等到 2022 年 3 月中旬才能恢复正常生产。 根据市场研究机构TF的报告，该事件将在2022年第二季度扭转NAND闪存市场，导致NAND闪存价格暴涨。也就是说misumi向着良好的方向发展是可能的,未来还有很多值得我们期待的地方。米思米官网一站式mro工业品采购平台，经销导向轴等直线运动零件、定位零件等工厂自动化零件的工业用品网上超市、工业品网上闪购商城。更多高品质、低价格的产品以及完善的标准件库，尽在米思米电子产品目录。

报告指出，根据调查，西数与铠侠工厂端于2022 年1 月中旬左右发现产出的晶圆出现问题，并逐步排查至湿法蚀刻制程所采用的化学原物料。该原料在两座工厂的产线上均有使用，因此厂务端随即决定自1月底停止两座工厂3D NAND 产线之运作，以清理管线并撤除所有产线上晶圆。同时，也须报废生产过程中接触到该原物料的所有晶圆产出，受影响的晶圆不能够重新加工以降规品再销售。

而西数于公告中表示，该将面临至少65EB 的供给短缺。但是，该数据尚不包含来自铠侠的损失。铠侠目前仍在衡量冲击程度，尚不愿表述损失总量。

根据TF 报告的调查与分析显示，自一月底停止生产以来，前述两座厂房3D NAND 产线稼动率仍完全归零，加上须排除的产出总量，已损失至少周以上的产出，该目标于2月下旬起逐渐恢复稼动，目标于3月中达到事件前水准，但时程上仍有许多不确定性，保守估计将至少有接近一个月的时间处于零稼动状态。

另外，考量到稼动率的恢复上升曲线，因此报告预计总损失恐达约13EB （即K 另外损失65EB），产出的冲击分布在2022 年首季及第二季，总计约占该两季度37% 以及全年的17%。扣除掉损失的部分，西数铠侠 阵营的存储位元产出增长率从274% 骤降至212%，产业全年的产出成长率则从320% 降至300%。



报告强调，依此分析反映供给损失在  中，依前1 月出刊的需求数据做计算，2022年首季的比率该大幅自原先的67% 降至14%，第二季则将从20% 变成-07%，转变为紧缺至供不应求的市场状态。在价格预测上，由于2022年首季价格已经确认，因此预计供给损失的影响将递延至第二季及第季。



在事件发生后，TF 也因应各产品项的库存及需求对价格预测进行调整，2022 年第二季自原先预期下跌5 到10%，调升至上涨5 到10%，第季则自原先持平调整为上涨3 到8%。至于，第四季则是基于将准备进入淡季周期的需求走势，预计涨势将暂缓，预期持平开出，届时将再度观察需求的际表现，不排除开始出现小跌的可能性。



报告进一步强调，目前在价格敏感度较高的现货市场方面，买卖双方日前多处于厘清灾损的状态中，在价格的反应上还不甚激烈，但已见到全线产品小幅度开始上涨。
根据调查与评估，依据停工时间、回报的损失的存储位元来看，判断整体冲击将接近2022 年6 月时发生的东芝四日市工厂跳电事件。该事件发生之初亦未显著冲击现货市场，但对其后半年的走势影响甚巨。因此，预期接下来几周至几个月内现货仍持续浮现上涨趋势。



关于 NAND 闪存合约价格，市场对于 2022 年第二季度的需求趋势以及部分产品是否走弱仍有争议。不过，随着事件的发生，价格进一步下跌的预期基本消失，大部分供应商和代理商都愿意报价二季度。买家仍然不愿意接受价格上涨，但如果库存水平健康且不太高，他们应该继续购买。此外，部分产品仍存在零部件短缺现象，我们预计价格上涨将继续被接受。调整。事上，在 WDC 宣布首次灾难后，OEM 采购积极要求其他 NAND 闪存供应商提供更多未来交付位，以避免 2022 年第二季度的供应短缺。